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華泰聯合證券王海生談光伏業下半年策略

时间:2019-06-06 12:24:47 来源:互联网 阅读:0次

  华泰联合证券新能源行业首席分析师王海生受邀与大家交流行业2012年下半年投资策略。

  在7月2日发布的报告《行业,言底尚早》中,王海生指出 周末光伏板块迎来较大涨幅,估计主要原因有二:1)欧洲央行宣布救市;2)国内光伏规划上调至21GW;这么大剂量的强心针,是否会对沉寂已久的板块带来强有力的支撑,甚至直接掀起一浪强有力的行情呢?我们认为不会。

  首先,歐洲央行救市僅是降低了體系風險,為后續整改贏得時間,并不能改變經濟衰退的實施,市場也難有趨勢性上漲。其次,國內光伏規劃的第二次上調,也在預期之中,而且不會帶來新增需求。國內的光伏規劃始終落后于實際需求,并被動上調。預計中國今年5.GW的新增裝機,截止年底的累積裝機會超過9GW;而2015年21GW規劃意味著未來三年年均4GW,同比衰退。

  王海生认为,从基本面来看,行业的景气底部,此次应该是一个漫长的 L 形。行业整合、贸易战等仍在上演,光伏板块的股价到此并未充分反映行业仍将持续的低迷。估计板块的下跌仍将是下半年的大势。不过消息面触发的短期机会依然存在。依据公开报道,年内光伏相关的预期利好还有:1)能源消费总量控制与可再生能源电力配额管理办法,2)分布式发电管理办法,3)鼓励民间资本投资新能源。建议关注业绩较为确定,受益国内市场,且近期涨幅较小的公司:中利科技、阳光电源。

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